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中心首单集合债券--江淮之星 2015铜陵中小企业债成功发行

日期:2015.04.10 作者: 来源:安徽省股权托管交易中心

3月30日,中心首单集合私募债券----江淮之星 2015铜陵中小企业私募债一期在安徽省股权托管交易中心成功备案,并于4月8日发行完毕。江淮之星是中心联合省信用担保集团以及国元证券共同打造的系列区域债券品牌,旨在解决中心挂牌企业融资难融资贵问题。本期私募债作为江淮之星系列债的首只,由铜陵市政府牵头选择优秀挂牌企业和拟挂牌企业、铜陵市投融办担任联合资金监管人、省信用担保集团提供担保,是铜陵市中小企业通过安徽省股权托管交易中心发行债券筹集资金的首次尝试。

江淮之星2015铜陵中小企业私募债(集合)一期,简称“15江淮铜陵债01”,债券代码570001,存续期24个月,首期备案总金额6000万元,票面年利率为78%,每3个月付息一次,到期一次还本。

在本轮经济下行压力中,中国数量众多的中小企业经营效益持续滑坡,银行的存量中小企业贷款不良频发,中小企业信贷业务风险逐渐暴露。在这种特殊时期,银行在对新增贷款的贷前调查和审批过程中,把风险控制摆在更加重要的位置,严格把控信贷投放方向和规模,使很多优秀的中小企业也同样很难获得银行资金。为化解这一难题,中心联合铜陵市经信委、铜陵市投融资办在已挂牌的铜陵企业中进行筛选,以发行债券的方式为企业募集资金,同时,省担保集团为此次债券提供担保,提升外部信用级别;国元证券担任本次债券的承销商,保证顺利发行。投资者对此次债券高度认可,在正式认购前就已被投资者满额预约。

江淮之星系列债券植根江淮大地,为中心挂牌及拟挂牌企业的融资提供了新的渠道,有利于降低中小企业的融资成本,提高企业的知名度;同时在发行债券的过程中,也帮助企业自我规范、助力长远发展。

本系列债券拟在省内不同城市集合当地的挂牌(拟挂牌)企业联合发行,打造安徽省区域集合债券品牌。